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俄羅斯汽車零組件市場
 俄羅斯汽車零組件市場
 
Taiwan Trade Center, Moscow
2018-06-30
         
 

俄羅斯汽車零組件市場

莫斯科台灣貿易中心

2017.06.30

購買力下降 持續開舊車維持零組件市場需求

    市場專家評估,2016年俄羅斯汽車市場新車的銷售量衰退40%銷售量創十年新低。消費力下降致使俄羅斯消費者暫時無力更換新車,在持續開舊車的情況下,得以維持汽車零組件及售後服務市場的需求。

    購買力下降也提高二手車市場的銷售量,相對影響汽車零組件的需求。目前俄羅斯共登記約4,000萬輛小汽車,其中1,900萬輛為2005年以前生產,汽車市場持續'老化',平均車齡超過13年。

    依據俄羅斯汽車市場研究社Avtostat資料,2016年俄羅斯汽車維修零組件市場規模近12,600億盧布(188億美元),主要銷售大項為懸吊系統零組件、輪胎及機油。其中懸吊系統零組件占11%比重;小汽車輪胎占9%;機油及技術用油占8%

    另依據World Trade Atlas資料,2016年俄羅斯共進口572,000萬美元的汽車零組件(HS Code 8708),比2015年增加6.2% (詳見附表一)。在我國廠商積極參展拓銷之下,台灣對俄羅斯的汽車零組件出口持續成長,2016年出口金額(HS Code 8708)4,000萬美元,比前一年增加9.1%

    台灣對俄羅斯的汽車零組件出口大項為車身零附件、保險桿、懸吊系統及其零組件、汽車輪胎、驅動軸連差速器、剎車器 (詳見附表二)此外,鋁合金鋼圈、刹車片、車燈、活塞環、防盜器、行車紀錄器等,亦在俄羅斯市場具相當口碑。

未能有效執行進口替代政策 進口產品持續領先

    由於缺乏足夠的生產力及相關企業,俄羅斯政府對汽車零組件市場推行的進口替代政策到目前仍未能有效執行,而且國產汽車零組件的品質與價格均未能與進口產品競爭,例如中國大陸的汽車零組件。

    目前全球主要輪胎廠包括歐系的ContinentalPirelliNokian Tyres及日系的BridgestoneYokohama在俄羅斯均大規模投資設廠產品除外銷(Nokian Tyres Russia年產能1,700萬個輪胎70%產品外銷。該公司號稱是俄羅斯最大的消費產品出口商)亦供應本地汽車組裝廠及售後市場。但除了輪胎之外,其他售後市場的零組件幾乎均為進口品的天下。

    依據Avtostat資料,俄羅斯市場銷售的進口汽車零組件,供Toyota車用者占最高比重,約占六分之一。其次為NissanHyundai排名第三。VolkswagenRenault排名第四及第五。其他如ChevroletKIAFordMitsubish汽車零組件亦占相當比重。

    市場業者表示,俄羅斯汽車維修市場所銷售的汽車零組件,原廠零組件占20-30%,非原廠零組件占40-60%,另外20-30%為山寨版(仿冒原廠)零組件。非原廠及山寨版產品在汰換較為頻繁的零組件類別,如火星塞、雨刷等最為常見。如僅以「非原廠零組件」來觀察,俄羅斯品牌僅占約三分之一,其餘則為外國品牌。

    如果與俄羅斯汽車銷售市場近幾年衰退的幅度相比,汽車零組件的售後市場則較為持平。最主要是因為汽車數量持續增加,新車增幅雖然較緩,仍是比汰舊報廢的車輛更多,而汽車總是需要維修及更換零組件。不過,現代生產的汽車壽命,或是使用里程不斷延長,相關零組件也是更加耐用,減少消費者更換零組件的頻率。此外,俄羅斯近幾年經濟表現不佳,再加上盧布貶值,民眾購買力縮減,也對售後市場造成影響。

汽車原廠對市場不景氣的因應措施

    因應俄羅斯經濟不振,盧布大幅貶值及新車銷售下降,主要的汽車原廠採取以下措施應對:

l   更專精於汽車售出後的維修服務。維修的勞務收入及汽車零組件銷售,占車廠營業總收入的比例越來越高。2015年底,已達到18.5%的歷史新高。

 

l   由於原廠汽車零組件多為進口品,而盧布貶值,造成進口成本大增,2015年原廠零組件的價格,平均漲幅為35%。同期原廠汽車維修的勞務費用則僅增加15%,與該年俄羅斯通貨膨脹的幅度相當。

 

l   由於消費者荷包縮水,加上新車及零組件的價格飛漲,使得許多車主不願意到原廠維修汽車。為了吸引消費者進場維修,原廠紛紛推出各項優惠措施。Kia Motors Rus甚至提供給消費者非原廠零組件,作為另類選項。這些零組件包括濾清器、煞車皮、輪圈以及離合器零組件。這些非原廠零配件,較原廠件約便宜20%

購買力受限 消費者轉向購買價格較低之汽車零組件

    在俄羅斯,新車購置前3年,車主多僅需進行定期保養,更換空氣濾網、機油濾心、煞車油及火星塞即可。但是隨著汽車使用期限拉長,即需要更換輪胎、避震器、煞車及方向盤零組件,最主要原因是道路表面不平整。

    購買力受限,俄羅斯消費者轉向購買價格較低的汽車零組件。例如通常要求較高且價格不低的車身零組件及汽車玻璃,電氣/電子、傳輸、懸吊系統及剎車系統零組件等,消費者開始選購可接受之價格較低的產品,即品質不是最優,但參數可接受者。

    高級汽車車主因經濟情況較佳,多未改變消費取向,品質仍為選購重點。濾器、機油及剎車片等耗材市場情況亦相同,俄羅斯消費者並未節省此類產品的消費。

    為了掌握消費者及維持市場地位,汽車零組件製造商、經銷商及零售商紛紛削減利潤,有時訂價甚至比市場價格低。   

大型連鎖專賣店為主要零售通路

    在汽車製造商的正式代理無法滿足市場的需求之下,汽車零組件零售市場快速發展。

    公元2000年以前,汽車零組件市集是俄羅斯汽車零組件售後市場的唯一銷售管道,當時雖然汽車維修市場亦長期並行發展,但與汽車零組件市場的發展沒有直接關係。

    由於俄羅斯的民族習性是喜歡自己動手做,因此70-80%的售後零組件是透過汽車零組件連鎖專賣店或是大賣場銷售,也就是消費者買回家後再自行更換。透過保養廠銷售的零組件僅約兩成。

    透過網路零售的汽車零組件亦逐漸增加,目前俄羅斯較具規模的汽車零組件網路商店為Exist.ruEmex.ruAutodoc.ru,但這些商店多非直接銷售,僅提供銷售平台。

相關展覽

    參加展覽仍為拓銷俄羅斯市場的有效方式之一,不但可瞭解市場的需求及交易特性,亦可增加產品的曝光率。

    目前俄羅斯主要的汽車零組件展覽如下:

MIMS Automechanika Moscow http://www.mims.ru/en-GB/

INTERAUTO http://eng.interauto-expo.ru/interauto/exhibition/index.php?lang=change

 

附表一、2016年俄羅斯汽車零組件進口統計

單位:百萬美元

H.S. Code

品名

2015年進口

2016年進口

成長率(%)

870829

車身零附件(不含安全帶)

1,125.6

1,078.4

-4.2

870840

齒輪箱

803.3

857.4

6.7

870899

其他類汽車零組件

646.9

763.3

18.0

870880

懸吊系統及其零組件(包括避震器)

552.9

637.4

15.3

870830

煞車器

531.4

586.2

10.3

870870

汽車輪胎

527.8

555.7

5.3

870894

方向盤、轉向柱、轉向箱

330.5

337.1

2.0

870850

驅動軸連差速器

250.2

287.5

14.9

870810

保險桿

153.2

136.8

-10.7

8708

總計(含其他)

5,385.5

5,720.4

6.2

8512200009

車燈

141.8

156.7

10.5

8525801909

行車紀錄器

65.4

102.0

56.0

資料來源:World Trade Atlas

 

附表二、2016年俄羅斯自台灣進口主要汽車零組件統計

單位:百萬美元

H.S. Code

品名

2015年進口

2016年進口

成長率(%)

870829

車身零附件(不含安全帶)

14.957

15.551

4.0

8512200009

車燈

10.502

10.125

-3.6

870810

保險桿

6.046

6.557

8.4

870880

懸吊系統及其零組件(包括避震器)

5.637

5.761

2.2

870870

汽車輪胎

2.063

3.218

56.0

870850

驅動軸連差速器

1.097

1.647

50.1

870830

煞車器

1.152

1.329

15.4

8525801909

行車紀錄器

1.457

1.324

-9.1

870894

方向盤、轉向柱、轉向箱

0.487

0.722

48.5

 

總計(含其他)

45.596

48.046

5.4

資料來源:World Trade Atlas

 

 

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