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俄羅斯電子商務市場穩定成長,甚至不受經濟危機的影響。
 俄羅斯電子商務市場穩定成長,甚至不受經濟危機的影響。
 
Taiwan Trade Center, Moscow
2018-09-17
         
 

俄羅斯電子商務市場

莫斯科台灣貿易中心

    俄羅斯電子商務市場穩定成長,甚至不受經濟危機的影響。

2018年將持續成長18%

    依據Data Insight資料,2018年俄羅斯國內實體商品網購銷售金額繼續穩定增長,預估全年成長率可達18%或11,150億盧布(182億美元*)2017年成長率為18%2016年為23%。由於網購消費者占網路使用人數仍不到30%,證明俄羅斯電子商務市場仍有很大的成長潛力,預估2021年前的年增長率至少在10%-15%之間。

*依據20181-8月俄羅斯央行美元平均匯率1美元=61.3624盧布計算,以下同。

    主要網購業者的成長率則高於市場的成長率。例如俄羅斯最大消費電子及家電零售連鎖業者M.video的網路銷售成長率為41%;主要成衣、鞋類網路商店Wildberries增長40%。值得注意者,傳統銷售管道及網路銷售相輔相成,以M. Video為例,超過一半的顧客會先在網站上尋找資訊,購買前在實體商店比較後再決定購買。

    目前俄羅斯最受歡迎的網路購物平台如百貨購物平台CITILINK.RUOzon;時尚產品購物平台如WildberriesLamodaOtto。其他如電子產品、家用電器、兒童用品及體育用品等網購平台亦很受歡迎(詳見附表一)。擁有大型連鎖實體商店的業者占很高的網購市場比重,例如:Detskiy Mir(嬰幼兒用品)Svyaznoy(手機、電腦、家電)Sportmaster(體育用品)等,或是世界品牌的官方交易平台,例如愛迪達。

    此外,地方網路商店的潛力亦在增長中。隨著大型快遞服務公司更深入地方,地方網路商店積極向全國擴張並努力提高市場比重。

金融危機對市場產生正面影響

    俄羅斯主要網路商店業者已逐漸鞏固地位,市場進入穩定發展階段。
   
與其他產業不同,金融危機對電子商務市場反而產生正面的影響。由於消費能力下降,許多俄羅斯人為了省錢而改變消費習慣,從以往的傳統零售店轉向網路商店購買。選擇多、價格優惠、送貨便宜皆為網路商店的優勢,特別是一開始良好的購買經驗使他們成為網路商店的常客。

    以往比重微不足道的食品亦進入網購市場,2017年俄羅斯消費者對網購食品及後送服務的興趣大幅增加。

    C2C網購市場亦積極發展中,例如個人易物及銷售平台YoulaAvito亦提供送貨,促使消費者對國內網購的興趣提高。

    網路購物平台Yandex.Market的業務正擴大中市場亦出現新的購物平台例如Goods及專售中國商品的Pandao。大型的實體商店業者也對傳統電子商務構成威脅,例如2017Leroy MerlinIKEA開始增加網路銷售,隨著這些巨頭進入網購市場,俄羅斯消費者更容易購買各種廉價產品,這對規模較小的網路商店及地方業者將造成嚴重打擊。

    俄羅斯網購市場主要銷售產品大項為電子產品及家電(27%銷售比重)、成衣、鞋類及配件(21%)、家居及維修用品(11%)(詳見附表二)

    2017年網路銷售成長為快的商品為家居及維修用品,比2016年成長35%食品成長31%,電子產品及家電成長30%,美容及健康用品成長29%,兒童用品及書籍成長27%,成衣、鞋類及配件成長26%

跨境網購市場比重逐年增加

    依據俄羅斯網際網路貿易公司協會(Association of Internet Trade CompaniesAITC)的資料受購買力下降影響2017年俄羅斯的跨境網購金額僅成長24%,為3,743億盧布(61億美元),比2016年的37%下降。

    中國大陸仍為俄羅斯跨境網購的主要來源,占90%比重,其他如歐盟占3%,美國占2%。但從購買金額來看,中國大陸所占市場比重要低得多,僅53%,歐盟占22%,美國占12%。俄羅斯消費者跨境網購主要向AliExpress購買,依據AITC估計,消費人數超過2,000萬人,平均消費金額為980盧布(16美元)

    愈來愈多俄羅斯人向外國網路商店購買商品,外國網路商店占俄羅斯電子商務市場的比重自2016年的33%增至2017年的36%2017年的新進業者,快速發展的外國網購平台如PandaoJoomWish對市場發展有很大的影響。

    依據AITC對俄羅斯跨境網購的11,200萬個包裹資訊分析所得的統計,有61.4%的包裹不超過22歐元,22-50歐元的包裹占22.2%50-150歐元者占11.6%150-500歐元者占3,1%500-1,000歐元者占1,2%。超過1,000歐元者僅占0.5%

    (2018)年九月中旬阿里巴巴集團、Mail.Ru GroupMegafon及俄羅斯直接投資基金會宣布成立合資企業AliExpress Russia。阿里巴巴集團將占有新公司48%的股份Megafon - 24%Mail.Ru Group - 15%俄羅斯直接投資基金會 – 13%。合資金額總計約20億美元,為俄羅斯電商市場最大交易,預估將對市場帶來。

AliExpress Russia將可取得Mail.Ru Group在社群網站、即時通訊(Messenger)、電子信箱及線上遊戲的閱聽人資料庫,未來將成為俄羅斯中小企業全球化的貿易平台。

    阿里巴巴已多次嘗試進入俄羅斯市場,但每次談判都徒勞無功。

網購物流積極發展促進市場成長

    俄羅斯的電子商務物流市場也積極發展。市場已出現明確的領先者,這些公司正在穩定成長,而且變得更強大。小型物流業者則被大公司併購,因為他們已經沒有能力提供能與市場領先企業競爭的品質及服務。此外,短期內市場應不會出現有影響力的新進業者。

    電子商務市場主要的物流公司包括俄羅斯郵政(Russian Post)Boxberry、俄羅斯DPDSPSR ExpressPickPointSDEKPony ExpressIMLHermes

    俄羅斯郵政(Post of Russia)為俄羅斯網購市場最大物流公司,2017年占俄羅斯電子商務物流市場的比重增加5%,達67%。在人口超過100萬的城市中,俄羅斯郵政占35%市場比重;人口在50萬至100萬人之間者占48%;人口少於50萬的城市則占82%

    物流公司服務的地理範圍擴大,透過定點及自助取貨站(Packstation)取貨的普及均對網購產業發展帶來正面影響,因為這對網購平台及買家來說更為經濟。

    目前俄羅斯提供自助取貨站服務的公司除了Pickpoint外,還有BoxberryLogiboxQiviPostLamodaOriflameAvon等知名網購公司的商品皆可透過上述自助取貨站取貨。

未來市場將持續穩定成長 主要業者將更強大

    市場專家預估,最近未來幾年俄羅斯網購市仍將持續穩定成長,市場主要業者的地位將更強大。此外,隨著競爭增強,網購公司將以提高服務品質取代以往的積極擴增。網購物流公司服務據點的增加將使更多客戶能獲得廉價和便利的送貨服務,這也將有助於網購銷售量的增加。

表一、2017年俄羅斯營業額前10大網路商店

排名

商店名稱

(營業項目)

銷售金額

(百萬盧布)

2016年比成長率(%)

1

WILDBERRIES.RU

成衣、鞋類及配件

63 800

40

2

CITILINK.RU

百貨網路商店

55 200

35

3

DNS-SHOP.RU / TECHNOPOINT.RU

電子產品及家電

38 900

61

4

MVIDEO.RU

電子產品及家電

36 700

41

5

ELDORADO.RU電子產品及家電

23 700

2

6

LAMODA.RU成衣、鞋類及配件

23 600

6

7

OZON.RU百貨網路商店

23 400

44

8

ULMART.RU百貨網路商店

23 100

-37

9

BONPRIX.RU成衣、鞋類及配件

16 500

10

10

SVYAZNOY.RU電子產品及家電

15 700

35

資料來源:Data Insight

 

表二、2017年俄羅斯網購市場銷售大項

網購商店種類

占銷售比重(%)

電子產品及家電

27

成衣、鞋類及配件

21

百貨網購商店

18

家居及維修用品

11

汽車零件

6

美容及健康用品

4

書籍

4

兒童用品

3

食品

2

其他網購商店

4

資料來源:Data Insight

 

 

 

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